乐信获3亿美元可转债融资用于加大研发 同行:股价太低暂时不考

作者: 未知 来源: 网络 2019-11-08 16:24:45

9月11日晚,乐心宣布与亚洲领先的私募股权公司——pag签署了可转换债券购买协议。

据此,乐心将通过该公司向宝洁发行和出售本金总额为3亿美元的可转换债券,预计于2019年9月16日或之前完成。这笔拨款的总收入约为2.964亿美元。

可转换债券将在7年内到期,年利率为2.0%,股票价格为每张14美元。票据持有人有权要求公司在发行日四周年之间回购全部或部分票据,以换取现金。

对此,乐心创始人、董事长兼首席执行官肖文杰表示:“我们非常高兴宝洁公司成为我们的新投资者。这项投资将使乐心能够进一步发展和改善以消费为基础的生态系统,改善向受过教育的成年客户提供的产品,继续投资于技术,建立额外的消费计划,并为我们的客户提供更多的消费者利益。

所谓可转换债券也称为融资型可转换债券,这意味着在一定情况下,投资者有权按照一定的转换价格将债券转换成股票。如果发行可转换债券融资的公司股价大幅上涨,投资者可以获得的回报也非常乐观。

然而,即使投资者不交换股票,他们仍然可以选择直接持有债券,当债券到期时,他们可以获得发行可转换融资公司的本金和利息。

苏宁金融研究所高级研究员陈家宁告诉Touzhong.com,上市公司发行可转换债券有两大好处。

对投资者来说,当发行公司发展良好并获得超额回报时,可转换债券更像股票。即使发展不好,至少也能获得一些保本利息。

对于发行可转换债券的公司,可转换债券的票面利率低于普通债券,因此企业的融资成本也较低。

与此同时,陈家宁提到,上市金融技术公司通过债务对债务融资筹集的资金和银行共同融资的资金对乐心等贷款机构来说意义非常不同。上市金融科技公司通过债券募集的资金可以由公司自由控制,使用方式不受限制。虽然与银行合作借给借款人的钱直接从银行分发给借款人,但乐心只收取服务费。

那么,这次乐心将如何使用通过可转换债券融资筹集的资金呢?

乐心告诉Touzhong.com,它将利用筹集到的资金进一步加大研发力度,并加强乐心的技术壁垒。根据财务业绩,2019年第二季度,乐心在研发方面投资9970万元,同比增长27%。

与此同时,乐心将继续通过筹资推动新的消费平台战略,进一步满足高质量、高增长人群的消费需求。据说,自年初以来,乐心通过在场景、金融和权益方面制定新的消费平台战略,大大增加了交易量。

既然上市公司不仅可以通过债务再融资获得低成本的资金,减轻公司的财务负担,而且还可以自由控制资金的使用,这么多的好处,为什么看不到业内其他上市金融技术公司释放债务再融资呢?

一家上市金融科技公司的高管告诉投中网:“我们也考虑过,并将在适当的时候发行,但现在股价太低,不合适。”

对此,陈家宁表示:“如果股价低,转换价格肯定会低。这对企业来说是不利的。如果股价稍微上涨,投资者将把股票转换成现金,稀释现有股东的权益,稀释每股净利润。"

乐心在公告中提到,pag是亚洲领先的私募股权公司。总部设在香港的宝洁公司通过在亚洲和世界各地的10个办事处提供世界级的平台和无与伦比的本地和有经验的投资专业人士网络,为其投资者和投资组合公司创造价值。

Pag目前为北美、欧洲、亚洲和中东的一些全球最大机构投资者管理着超过300亿美元的资本。Pag的私募股权基金专注于金融服务、消费者、医疗保健、商业产品和技术、媒体和娱乐领域的投资。

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